[公告]14长兴债:2014年长兴城市建设有限公司公司债券2016年发行人履约情况及偿债能力分析报告-[中财网]

[公报]14长兴债:2014年

长兴城建股份有限公司

二、公司使结合购买证发行人的业绩及溶解状态 时期:2017年08月09日 18:34:10 奇纳河金融网

201

4

长兴城建股份有限公司

公司使结合购买证

2016

发行人年度业绩及溶解状态辨析公告

发行人

长兴城建股份有限公司

(住处)

长兴县市野鸡镇金陵中路

257

)

主寄售商

中投联系股份股份有限公司

(住处)

韵韵营业中央位于燕路与F横切

A

栋第

18

21

给人铺床又给人铺床

04

单元

)

签字日期:

2017

8

2014

长兴城建股份有限公司

公司使结合购买证

2016

发行人年度业绩及溶解状态辨析公告

中投联系股份股份有限公司

(以下省略

主寄售商

)作为

2014

长兴城建股份有限公司

(以下省略

连贯使结合

)的主承

批发商,基准国家的开展重要官职

关心接管成绩的警告(开展A)

201

1765

编号的相互关系要点。

找出本公告。

为了发表本公告,主寄售商和

长兴城建股份有限公司

(以下省略“发

行人”、“公司”)举行面洽,向发行本公告关心的事项举行了必不可少的东西

的考察。主寄售商未对连贯使结合的值得买的东西看重做出一点评价,也未对本

期使结合的值得买的东西风险做出一点判别。连贯使结合的值得买的东西者应单独判别和承

担值得买的东西风险。

一、 发行人基本状态简介

1、 发行人:

长兴城建股份有限公司

2、 住处:

长兴县市野鸡镇金陵中路

257

3、 注册本钱:

130,0

万元人民币

4、 法定代理人:

邓珍

二、 经纪延伸

:

城市基础设施创建;城市公共服务创建;工业界值得买的东西、

肥料痛打和肥料功劳。(前述事项延伸关涉资质办理的,

按无效本钱

资格证明书办理。

三、 连贯使结合基本状态

1、 发行人:

长兴城建股份有限公司

2、 使结合解释:

2014

长兴城建股份有限公司

3、 使结合省略

14

长兴债

4、 使结合密码

127045

(上海联系交易所)、

1480576

(同业往还市

场)

5、 上市地皮:上海联系交易所、同业往还使结合推销

6、 发行总和:

人民币

13

亿元

7、 使结合术语及货币利率

:

7

年期。

固定的货币利率,票面货币利率为

。连贯使结合采取单利扩音机计息,蔑视复利。

8、 付息日:

2015

年至

2021

年每年的

12

3

日(如遇

法定假期或安息日,则延缓至其后的第一任务

日)。

9、 兑付日:

连贯使结合的基金兑付日为

2017

年至

2021

年每

12

3

日(如遇法定假期或安息日,则

延缓至其后第一任务日)。

10、 本息终结方法:

每年付息一次,同时设置基金提早

归还条目,自连贯使结合存续期的第

3

个计息年度开

始,每年使杰出依据使结合发行总和

20%

的规模归还本

金,决定性的五年每年的利钱随当年

基金的兑付一同支

付(如遇法定假期或安息日,则延缓至其后的第

一任务日)。年度付息特别基金管理机构自付息日起不另计利钱,

基金自兑付日起蔑视利钱。

11、 使结合上市时期:

201

5

1

27

(上海联系交易所)、

201

4

12

12

(同业往还推销)

12、 授权方法:

连贯使结合无授权。

13、 发行时信誉弄平:

鹏元商业信誉评价股份有限公司

2014

8

21

日为

长兴城建股份有限公司

举行综合的评定,

“14

长兴债

使结合的信誉等级为

AA

级,公司机身

不朽的信誉等级为

AA

级,评级预测未来稳固,变更方面维

持。

14、 如次评级终结:

鹏元商业信誉评价股份有限公司

使杰出于

2014

5

6

日、

2015

6

23

日、

2016

6

29

日为

长兴城建股份有限公司

2014

如次评级公告,评级终结均为连贯使结合的信誉等级

AA

级,公司机身不朽的信誉等级为

AA

级,评级展

望稳固,变更方面保护。

15、 公司标明教训展现网站:

四、 发行人赴约状态

(一) 付息状态

表示方式

2016

12

月,

2014

长兴城建股份有限公司

兑付状态如次:

单位:万元

兑付首日

票面货币利率

现钞基金

兑付利钱

基金留存下的

2015年12月3日

6.00%

0

7,800

130,000

2016年12月3日

6.00%

0

7,800

130,000

表示方式

眼前

,发行人无周旋未付利钱。

(二) 筹资的运用与监视

1、 筹款敷用药

表示方式

2016

12

31

日,

连贯使结合募集资产

13

亿元人民币,扣

除发行

费后,已依据募集阐明书商定敷用药整个运用完成。

2、 账目及资产接管状态

发行人职掌连贯使结合募集资产的总体调整和对待,对募集资产支

付状态创建细情的台帐办理

并即时使完满相互关系奖学金获得者记载。发行人将不定

期对募集资产运用发射的资产运用状态举行现场反省达到最低点,确保资产

做到特种基金特地。同时公司的怀抱相互关系机关将对募集资产运用状态举行

日常监查。

(三) 发行人教训展现状态

公告期内,发行人已依据规则展现

2015

年度的年度公告、

2016

年度中期公告、

2016

年度的年度公告、

付息公报

相互关系公报

五、 发行人偿债才能辨析

本条文财务奖学金获得者教训及关心辨析反射的了本公司近两年财务和资产

状态。本公司

2015

年度和

2016

年度财务公告曾经利7-amino-1奖学金获得者师事

务所(特别普通阻碍)审计,并发行了规范无保存看的审计公告。

非经特别阐明,本条文中援用的财务奖学金获得者记载摘自是你这么说的嘛!财务公告。

(一) 偿债才能财务准则辨析

发行人首要溶解状态准则

发射

2016

年度

2015

年度

总资产(万元)

2,39,

2,136,053.74

连贯资产(万元)

2,201,635.81

1,92,160.85

负债负债概括(万元)

1,264,980.93

1,085,369.12

连贯负债负债(万元)

213,737.96

26,502.37

贴上于总公司专卖的权益概括(万元)

1,057,

1,034,890

专卖的权益概括(万元)

1,074,090.78

1,050,684.62

连贯比率(倍)

7.48

速动比率(倍)

4.03

资产负债负债率(

%

)

50.81%

总资产(万元)

2,39,

2,136,053.74

注:

1

、连贯比率

=

连贯资产

/

连贯负债负债

2

、速动比率

=

(连贯资产

存货)

/

连贯负债负债

3

、资产负债负债率

=

负债负债总和

/

资产总和

×10%

表示方式

2016

12

31

日,发行人兼并日志资产一共为

2,39,

万元,较

2015

年根儿增长

9.5

%

;贴上于总公司专卖的权

益概括为

1,057,

万元,较

2015

年根儿增长

%

。兼并日志中

资产与贴上于总公司专卖的权益均

有增长,发行人人力细长地变坚挺。

1、 短期偿债才能辨析

表示方式

2016

12

31

日,发行人连贯比率和速动比率使杰出为

10.

3

,较

2015

年均有所使飞起

,显示动身行人短期偿债才能不休增

2、 不朽的偿债才能辨析

表示方式

2016

12

31

日,发行人资产负债负债率为

,较

2015

年细长地

使飞起

,

资产负债负债率是较低程度,不朽的偿债才能风险较低。

(二) 发行人报酬才能及现钞流状态

发行人首要报酬才能和现钞流量准则

财务准则

2016 年度

2015 年度

同比变更

变更使遭受

营业收益

121,916.76

71,292.26

71.01%

现期识别工程

回购收益

营业本钱

113,596.03

25,451.25

343%

现期识别工程

回购本钱

营业的空白

-20,475.84

3,642.68

-662.11

现期回购利益毛额

空投

的空白总和

23,521.72

26,383.25

-10.85%

净的空白

23,283.01

27,075.23

-14.01%

贴上总公司

股票持有者净的空白

22,578.01

27,218.26

-17.05%

息税折摊前

的空白

(EBITDA)

78,402.24

86,386.53

-9.24%

经纪竞选运动产

生现钞流量

净数

-259,274.66

-217,867.33

19.01%

值得买的东西竞选运动产

生现钞流量

净数

2,518.93

-883

-384.20%

现期往还款流

入资产较多

筹资竞选运动产

生现钞流量

净数

213,418.99

162,794.21

31.10%

现期归还资产

与上年相形有

所增加

(三) 发行人外面的授权状态

表示方式

2016

年根儿,公司授权留存下的为

145,

万元,公司授权余

额占公司净资产的规模为

。详细授权状态如次:

单位:万元

序号

被授权方

授权方法

授权额

1

长兴交通值得买的东西集团股份有限公司

共同责任包管

9

2

长兴交通值得买的东西集团股份有限公司

共同责任包管

5,4

3

长兴交通值得买的东西集团股份有限公司

共同责任包管

28,5

4

大都会股份有限公司

共同责任包管

30,

5

浙江太湖新城工业界值得买的东西股份有限公司

共同责任包管

25,

6

长兴县城建开展中央

共同责任包管

4,

7

长兴县城建开展中央

共同责任包管

15,

8

长兴梨园污水处理厂

共同责任包管

5

9

奇纳河创建住房功劳股份有限公司

共同责任包管

32,

10

长兴播送电视台

共同责任包管

4,

(四) 发行人及其全资或股份分店已发行还缺勤兑付使结合

公司已发行还缺勤兑付的雇用融资器教训如次表所示:

使结合

/

雇用融资器解释

起息日期

使结合术语

待归还留存下的

(亿元)

公告期付息

状态

公告期兑

付状态

普通生意债

12

长兴债

2012-11-30

7 年

6

已付息

已兑付

私募债

15

长兴债

2015-10-22

5 年

11

已付息

17

长兴债

2017-3-21

5 年

六、 使结合持有人大会集合状态

表示方式

2016

年根儿,集合股票持有者大会缺勤扳柄元素,未集合债

券持有人大会。

七、 授权人状态

现期雇用无授权。

前述事项状态,特别地公报。

(以下无文字部分)

奇纳河金融网 201

长兴城建股份有限公司

2016发行人年度业绩及溶解状态辨析公告发行人

长兴城建股份有限公司

(住处)长兴县市野鸡镇金陵中路257主寄售商

中投联系股份股份有限公司

(住处)韵韵营业中央位于燕路与F横切栋第1821给人铺床又给人铺床04单元签字日期:20172014年

长兴城建股份有限公司

2016发行人年度业绩及溶解状态辨析公告

中投联系股份股份有限公司

(以下省略主寄售商)作为2014年

长兴城建股份有限公司

公司债 (以下省略连贯使结合)的主寄售商,基准国家的开展重要官职关心接管成绩的警告(开展A)2011765编号的相互关系要点。找出本公告。为了发表本公告,主寄售商和

长兴城建股份有限公司

(以下省略“发行人”、“公司”)举行面洽,向发行本公告关心的事项举行了必不可少的东西的考察。主寄售商未对连贯使结合的值得买的东西看重做出一点评价,也未对连贯使结合的值得买的东西风险做出一点判别。连贯使结合的值得买的东西者应单独判别和承当值得买的东西风险。一、 发行人基本状态简介1、 发行人:

长兴城建股份有限公司

2、 住处:长兴县市野鸡镇金陵中路2573、 注册本钱:130,0万元人民币4、 法定代理人:邓珍二、 经纪延伸城市基础设施创建;城市公共服务创建;工业界值得买的东西、肥料痛打和肥料功劳。(前述事项延伸关涉资质办理的,按无效本钱资格证明书办理。三、 连贯使结合基本状态1、 发行人:

长兴城建股份有限公司

2、 使结合解释:2014年

长兴城建股份有限公司

公司债 3、 使结合省略14长兴债4、 使结合密码127045(上海联系交易所)、1480576(同业往还推销)5、 上市地皮:上海联系交易所、同业往还使结合推销6、 发行总和:13亿元、 使结合术语及货币利率年期。固定的货币利率,票面货币利率为。连贯使结合采取单利扩音机计息,蔑视复利。8、 付息日:2015年至2021年每年的12日(如遇法定假期或安息日,则延缓至其后的第一任务日)。9、 兑付日:连贯使结合的基金兑付日为2017年至2021年每12日(如遇法定假期或安息日,则延缓至其后第一任务日)。10、 本息终结方法:每年付息一次,同时设置基金提早归还条目,自连贯使结合存续期的第个计息年度开端,每年使杰出依据使结合发行总和20%的规模归还基金,决定性的五年每年的利钱随当年基金的兑付一同终结(如遇法定假期或安息日,则延缓至其后的第一任务日)。年度付息特别基金管理机构自付息日起不另计利钱,基金自兑付日起蔑视利钱。11、 使结合上市时期:20127(上海联系交易所)、2011212(同业往还推销)12、 授权方法:连贯使结合无授权。13、 发行时信誉弄平:

鹏元商业信誉评价股份有限公司

于201421日为

长兴城建股份有限公司

举行综合的评定,“14长兴债使结合的信誉等级为AA级,公司机身不朽的信誉等级为AA级,评级预测未来稳固,变更方面保护。14、 如次评级终结:

鹏元商业信誉评价股份有限公司

使杰出于2014日、201523日、201629日为

长兴城建股份有限公司

2014 公司债 券发行如次评级公告,评级终结均为连贯使结合的信誉等级AA级,公司机身不朽的信誉等级为AA级,评级预测未来稳固,变更方面保护。15、 公司标明教训展现网站:四、 发行人赴约状态(一) 付息状态表示方式201612月,2014年

长兴城建股份有限公司

公司债 券本息兑付状态如次:单位:万元兑付首日票面货币利率现钞基金兑付利钱基金留存下的2015年12月3日年12月3日表示方式眼前,发行人无周旋未付利钱。(二) 筹资的运用与监视1、 筹款敷用药表示方式20161231日,连贯使结合募集资产13亿元人民币,体谅发行费后,已依据募集阐明书商定敷用药整个运用完成。2、 账目及资产接管状态发行人职掌连贯使结合募集资产的总体调整和对待,对募集资产终结状态创建细情的台帐办理并即时使完满相互关系奖学金获得者记载。发行人将不按期对募集资产运用发射的资产运用状态举行现场反省达到最低点,确保资产做到特种基金特地。同时公司的怀抱相互关系机关将对募集资产运用状态举行日常监查。(三) 发行人教训展现状态公告期内,发行人已依据规则展现2015年度的年度公告、2016年度中期公告、2016年度的年度公告、付息公报相互关系公报五、 发行人偿债才能辨析本条文财务奖学金获得者教训及关心辨析反射的了本公司近两年财务和资产状态。本公司2015年度和2016年度财务公告曾经

利7-amino-1奖学金获得者师事务所(特别普通阻碍)

审计,并发行了规范无保存看的审计公告。非经特别阐明,本条文中援用的财务奖学金获得者记载摘自是你这么说的嘛!财务公告。(一) 偿债才能财务准则辨析发行人首要溶解状态准则发射2016年度2015年度总资产(万元)2,39,连贯资产(万元)2,201,负债负债概括(万元)1,264,连贯负债负债(万元)213,贴上于总公司专卖的权益概括(万元)1,057,专卖的权益概括(万元)1,074,连贯比率(倍)速动比率(倍)资产负债负债率(总资产(万元)2,39,注:、连贯比率连贯资产连贯负债负债、速动比率(连贯资产存货)连贯负债负债、资产负债负债率负债负债总和资产总和×10%表示方式20161231日,发行人兼并日志资产一共为2,39,万元,较2015年根儿增长贴上于总公司专卖的权益概括为1,057,万元,较2015年根儿增长。兼并日志中资产与贴上于总公司专卖的权益均有增长,发行人人力细长地变坚挺。1、 短期偿债才能辨析表示方式20161231日,发行人连贯比率和速动比率使杰出为10.,较2015年均有所使飞起,显示动身行人短期偿债才能不休增2、 不朽的偿债才能辨析表示方式20161231日,发行人资产负债负债率为,较2015年细长地使飞起资产负债负债率是较低程度,不朽的偿债才能风险较低。(二) 发行人报酬才能及现钞流状态发行人首要报酬才能和现钞流量准则财务准则2016 年度2015 年度同比变更变更使遭受营业收益121,现期识别工程回购收益营业本钱113,现期识别工程回购本钱营业的空白-20,现期回购利益毛额空投的空白总和23,净的空白23,贴上总公司股票持有者净的空白22,息税折摊前的空白(EBITDA)78,经纪竞选运动发生现钞流量净数-259,值得买的东西竞选运动发生现钞流量净数2,现期往还款流入资产较多筹资竞选运动发生现钞流量净数213,现期归还资产与上年相形有所增加(三) 发行人外面的授权状态表示方式2016年根儿,公司授权留存下的为145,万元,公司授权留存下的占公司净资产的规模为。详细授权状态如次:单位:万元序号被授权方授权方法授权额

长兴交通值得买的东西集团股份有限公司

共同责任包管9

长兴交通值得买的东西集团股份有限公司

共同责任包管5,4

长兴交通值得买的东西集团股份有限公司

共同责任包管28,5

大都会股份有限公司

共同责任包管30,

浙江太湖新城工业界值得买的东西股份有限公司

共同责任包管25,城市开展创建中央,城市开展创建中央,

长兴梨园污水处理厂

共同责任包管5

奇纳河创建住房功劳股份有限公司

共同责任授权32,长兴R公司共同责任授权,(四) 发行人及其全资或股份分店已发行还缺勤兑付使结合公司已发行还缺勤兑付的雇用融资器教训如次表所示:使结合雇用融资器解释起息日期使结合术语待归还留存下的(亿元)公告期付息状态公告期兑付状态普通生意债12长兴债2012-11-307 年已付息已兑付私募债15长兴债2015-10-225 年11已付息17长兴债2017-3-215 年六、 表示方式2016残冬腊月的使结合持有人大会,集合股票持有者大会缺勤扳柄元素,未集合使结合持有人大会。七、 授权人状态现期雇用无授权。前述事项状态,特别地公报。(以下无文字部分)

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